이랜드는 28일 킴스클럽 매각의 우선협상 대상자로 미국계 사모투자펀드인 콜버그크래비스로버츠(KKR)를 선정했다고 밝혔다.

KKR은 블랙스톤, 칼라일과 함께 세계 3대 사모펀드로 불리는 기업인수합병(M&A) 전문 기업이다.

이랜드 관계자는 “선택과 집중이라는 대원칙에 따라 진행한 킴스클럽 매각에서 KKR을 우선협상 대상자로 선정했다”면서 “온오프라인 유통업을 주요 투자 대상으로 하는 KKR이 기존 투자 업체들과의 시너지 차원에서 킴스클럽 투자에 가장 적극적인 의사를 보여 왔다”고 설명했다.

매각 조건은 이랜드 유통점 내에서 운영 중인 킴스클럽 37개 점포의 영업권과 물류시설 등 부대시설을 KKR이 인수하는 방식이다.

식료품과 공산품 유통을 중심으로 하는 킴스클럽은 이랜드리테일의 백화점과 아웃렛에 식품관 형태로 입점해 있어 앞으로도 두 회사가 계속 파트너십을 갖고 시너지를 낼 수 있으며 기존 직원들의 고용 승계도 안정적으로 이뤄질 것이라고 이랜드는 설명했다.

뉴코아 강남점 매각에 대해서는 KKR과 논의를 이어나갈 계획인 것으로 알려졌다.

이랜드와 KKR은 한 달여간 최종 실사와 매각가 확정을 거친 뒤 5월 초 본계약을 맺고 상반기 안에 킴스클럽 매각을 마무리한다는 계획이다.

온라인뉴스부 iseoul@seoul.co.kr