도이체방크, 자회사 팔고 中화샤은행 지분매각대금 회수 등 자구책 마련

도이체방크가 제2의 리먼 브러더스가 되는 것 아니냐는 우려가 고조되면서, 공포가 독일 정부와 정치권은 물론 유럽 내 다른 금융기관과 유럽중앙은행(ECB)까지 확산하는 모습이다.

크레디트스위스(CS)와 바클레이즈는 도이체방크처럼 2008년 모기지저당증권(MBS)을 부실판매해 2008년 글로벌 금융위기를 촉발한 혐의로 미국 당국에 거액의 벌금을 물어야 할 것으로 보인다.

파이낸셜타임스(FT)는 28일(현지시간) 도이체방크의 재정건선성을 둘러싼 공포가 독일 정치권과 ECB까지 확산되고 있다고 보도했다.

영국의 유럽연합(EU) 탈퇴 결정 이후 유로존(유로화사용 19개국) 은행들에 대한 우려가 고조됐지만, 최근까지는 이탈리아 등 주변부 은행에 국한됐던 것과는 대조적이다.

티제인 티암 CS 최고경영자(CEO)는 이날 런던에서 열린 한 컨퍼런스에서 “유럽은행들은 투자할만하지 않다”고 말했다.

마리오 드라기 ECB 총재는 이날 기자들과 만나 독일 금융시스템의 문제는 ECB의 마이너스 금리 때문이 아니라고 강변했다. 그는 “한 은행이 시스템적 위협을 대표한다면 이는 초저금리 때문이 아니다”라면서 “다른 이유가 있는 것”이라고 말했다.

전날에 이어 이날도 도이체방크에 대한 정부지원설이 문제가 됐다.

도이체방크는 2008년 MBS를 부실판매한 혐의로 미국 정부에 140억 달러(약 15조5천억원)의 벌금을 물어낼 위기에 처하면서 정부에 손을 내밀어야 하는 것 아니냐는 논란에 휩싸였다.

독일 주간 디차이트는 이날 독일과 유로존 당국자들이 도이체방크가 미국 법무부의 벌금으로 인한 자본부족액을 충당하지 못한다면 어떻게 할지 비상계획을 짜고 있다고 보도했다.

비상계획에 따르면 독일 정부가 도이체방크의 지분을 최대 25%까지 사들일 것이라는 게 보도의 요지다.

앞서 전날 독일 주간지 포쿠스는 도이체방크 존 크라이언 최고경영자가 미국 정부 당국과 싸움에서 독일 정부의 도움을 요청했다가 거절당했으며, 앙겔라 메르켈 독일 총리가 2017년 독일 선거 전에 도이체방크에 대한 구제금융은 불가능한 입장이라고 보도했다.

독일 정부는 전날과 마찬가지로 이런 보도를 전면 부인했다.

뉴욕타임스(NYT)는 이날 되풀이되는 구제금융설과 정부의 거듭된 부인이라는 파멸의 메아리는 2008년 글로벌 금융위기 전 베어스턴스나 리먼브러더스를 연상시킨다고 지적했다.

신문은 이어 최근 금융시장의 헤지펀드들 사이에서는 도이체방크의 주가가 계속 내려갈 것에 베팅하는 매도우위 전략(숏셀링)이 유행하고 있다고 전했다.

트레이더들은 억만장자 투자자 조지 소로스가 도이체방크 주가 하락에 가장 많은 돈을 걸었다고 믿고 있다. 도이체방크의 주식 대차잔고는 3천900만 주며, 전체 주식 대비 공매도잔고 비율은 2.8%에 달한다.

실제로 도이체방크의 주가는 이번 주 초 10.53유로까지 떨어져 1983년 이후 최저치를 기록하면서, 연초 대비 낙폭이 55%에 달했다. 도이체방크의 시가총액은 145억 유로(18조원)에 불과할 정도로 쪼그라들었다.

도이체방크는 이같이 재정 건전성에 대한 우려가 갈수록 고조되자 전날 영국의 자회사인 애비생명보험을 피닉스그룹에 9억3천500만파운드(약 1조3천억원)에 매각하고, 중국 화샤은행 지분 판매대금 39억달러(4조3천억원)를 회수하기 위해 중국 당국과 협의를 진행하는 등 자구책 마련에 돌입했다. 중국 통화당국은 외환시장의 변동성을 우려, 대금 회수를 몇 차례에 걸쳐 나눠 하라는 입장이다.

한편, 도이체방크뿐만 아니라 다른 유럽은행인 CS와 바클레이즈도 MBS 부실판매로 미국 정부에 벌금을 물어낼 위기에 처해있다고 블룸버그가 소식통을 인용해 전했다.

CS는 전분기까지 소송비용으로 16억2천만 달러를, 바클레이즈는 33억 달러를 각각 충당금으로 쌓아놨다.

앞서 영국의 로열뱅크오브스코틀랜드(RBS)는 이날 MBS 부실판매 소송과 관련해 미국신용협동조합에 11억 달러(약 1조2천억 원)를 배상하기로 합의했다고 밝혔다.

연합뉴스